开源证券指出，国外AI巨头握续上调成本开支，加码AI基础动作诱骗。谷歌、Meta、微软和亚马逊等公司纷纷上调2025年景本开支教会。AI启动需求握续强化，谷歌Gemini月Tokens耗尽量一年内增长超20倍，Meta探索AI启动的新友互风景，微软Copilot月活跃用户跳动1.5亿。国外AI发展提速，正轮回效应权臣开yun体育网，利好光通讯、液冷等产业链。
在海表里算力基础动作握续插足的布景下，光模块阛阓有望保管高景气度。通讯ETF（515880）范围同类第一，限度10月28日，通讯ETF光模块占比达52%，就业器占比达22%，重复光纤、铜集中等程序，缠绵占比超81%，代表了国外算力的基本面底气。
注：数据开头：中证指数公司，wind，限度2025/11/14，通讯ETF范围为117.48亿，在同类15只居品中排行第一。权重占比限度2025/10/28。指数身分股可能随指数编制规章发生变动，不组成任何投资忽视或个股保举。如说起个股仅供参考，不代表投资忽视。指数/基金短期涨跌幅及历史发达仅供分析参考，不预示改日发达。阛阓不雅点随阛阓环境变化而变动，不组成任何投资忽视或同意。文中说起指数仅供参考，不组成任何投资忽视，也不组成对基金功绩的掂量和保证。如需购买关连基金居品，请聘用与风险品级相匹配的居品。基金有风险，投资需严慎。
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